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「把衝鋒號吹起來」

　

　

2017年1月，就在川普就任美國總統的三天前，習近平獲邀到瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇上演講，闡述中國的經濟願景。當他承諾以「充滿活力、創新導向的成長模式」來創造「雙贏」時，現場的執行長與億萬富豪都禮貌地鼓掌。他也宣稱：「1沒有人會成為貿易戰的贏家。」這一席話毫不隱晦地挖苦了即將上任的美國總統。三天後，川普在華盛頓發表了措辭出奇激進的就職演說，他譴責「其他國家製造我們的產品，竊取我們的公司，摧毀我們的就業機會」。川普不支持貿易，而是宣稱2「保護將帶來蓬勃與強大」。

習近平的演說，是那種全球領導人對商業大亨演講時該說的場面話。習近平捍衛經濟開放與全球化、反對川普與英國脫歐等民粹衝擊的說法，獲得了媒體的吹捧。名嘴伊恩．布藍默（Ian Bremmer）在推特上發文：「他聽起來3比美國總統當選人更像總統。」《金融時報》的頭版頭條寫道：「4習近平力捍全球化。」《華盛頓郵報》宣稱：「在民粹主義的反抗中，世界各國領導人在達沃斯找到了5全球化的希望。」世界經濟論壇的主席克勞斯．史瓦布（Klaus Schwab）説：「國際社會都6把目光投向了中國。」

習近平首次出席達沃斯盛會的幾個月前，他在北京舉行的「網絡安全和信息化」會議上對中國的科技巨擘與共產黨領導人發表了一場基調全然不同的演講。現場聽眾包括華為創辦人任正非、阿里巴巴執行長馬雲、知名解放軍研究人員，以及中國的多數政要。習近平敦促中國應該「盡快在核心技術上取得突破」。最重要的是，「核心技術」就是在說半導體。習近平沒有呼籲貿易戰，但他的願景聽起來也不像貿易和平。「推動強強聯合、協同攻關。要打好核心技術研發攻堅戰……不僅要把衝鋒號吹起來，而且要把集合號吹起來，也就是要把最強的力量積聚起來共同幹，7組成攻關的突擊隊、特種兵。」看來川普不是唯一把軍事比喻與經濟政策混為一談的世界領導人。晶片業面臨著來自世界第二大經濟體及統治該經濟體的一黨專政國家的組織化攻擊。

中國的領導人指望透過市場與軍事手段的結合，在國內開發先進的晶片。雖然習近平把對手關進牢裡，成為毛澤東以來最有權勢的中國領導人，但他對中國的控制並非絕對的。他可以關押異議份子，甚至審查網路上最隱晦的批評，但他的經濟議程在許多方面，從產業結構調整到金融市場改革等等，依然胎死腹中，被偏好維持現狀的8共產黨官僚與地方政府官員所阻撓。官員面對來自中央的討厭指示，經常拖拖拉拉，不願行動。

不過，習近平的軍事言論不單只是為了動員那些官僚而採取的計策。隨著時間經過，中國技術地位的不穩定變得日益明顯。中國的半導體進口量連年增加。晶片業正以對中國不利的方式轉變。中國國務院在一份科技政策報告中指出：「投資規模迅速上升，9市場份額加速向優勢企業集中。」這些主導企業（主要是台積電與三星）將很難被取代。然而，中國的領導者也意識到，在「雲端運算、物聯網、大數據」的推動下，晶片的需求正「爆炸性增長」。這些趨勢很危險：晶片變得更加重要，但最先進晶片的設計與生產卻由少數幾家公司壟斷，而且這些公司都不在中國。

中國的問題不止在晶片製造而已。在生產半導體的過程中，中國幾乎每一步都極其依賴外國技術，而且這些技術幾乎都由中國在地緣政治上的對手（台灣、日本、韓國或美國）所掌控。喬治城大學安全與新興技術中心的學者彙整的10資料顯示，用於設計晶片的軟體工具是由美國公司主導，中國在全球軟體工具市場的市占率不到1％。核心智慧財產權是電晶體模式的基石，許多晶片都是利用那些模式設計出來的，而中國在這方面的市占率是2％，其餘大多是由美國或英國公司囊括。在矽晶圓及其他的晶片製造材料方面，中國的市占率是4％；在晶片製造機台方面，中國的市占率是1％；在全球晶片設計市場方面，中國的市占率是5％。在晶片製造業務中，中國只有7％的市場，而且這些製造都不涉及高價值的先進技術。

喬治城大學的那份研究顯示，在整個半導體供應鏈中，加總晶片設計、智慧財產權、機台、製造、其他步驟的影響，中國企業的市占率為6％，而美國是39％，南韓是16％，台灣是12％。中國生產的幾乎每塊晶片，都可以在其他地方製造。在先進的邏輯、記憶體、類比晶片方面，中國非常依賴美國的軟體與設計；依賴美國、荷蘭、日本的機器；也依賴南韓與台灣的製造。這也難怪習近平會擔心。

隨著中國的科技公司進一步向雲端運算、自駕車、AI等領域推進，他們對半導體的需求勢必會增加。仍是現代資料中心主力的x86伺服器晶片，依然是由AMD與英特爾主導。中國沒半家公司生產有商業競爭力的GPU，所以中國必須依靠輝達與AMD11取得這類晶片。如果中國真的如中國支持者所承諾以及中國政府所希望的那樣，成為AI超級大國，中國對外國晶片的依賴只會愈來愈高，除非中國找到自己設計及製造晶片的方法。習近平呼籲「組成攻關的突擊隊、特種兵」，這項呼籲看來非常緊迫。中國政府制定一項名為《中國製造2025》的計畫，計畫在2025年以前把中國進口的晶片比率從85％降至30％12（亦即把晶片自給率提升至70％）。

自中華人民共和國成立以來，每位中國領導人都想發展半導體業。毛澤東的文化大革命夢想每個工人都能自己生產電晶體，結果徹底失敗。幾十年後，中國領導人招募張汝京來創立中芯國際，「與中國人分享上帝的愛」。他打造了一個可運作的代工廠，但難以獲利，又遭到台積電祭出連串的智慧財產權訴訟所衝擊。最終，張汝京黯然離去，13中國政府取代了民間投資者。到了2015年，中國工業和信息化部的一名前官員被任命為中芯國際的董事長，鞏固了中芯國際與中國政府的關係。中芯國際在製造實力方面，仍持續明顯落後台積電。

不過，中芯國際在中國的晶片製造業中，還算是一個比較成功的例子。華虹與宏力這兩家中國代工廠幾乎沒有市占率可言，主要是因為掌控它們的國有企業與市政府不斷地干預它們的商業決策。一家中國代工廠的前執行長解釋，每位省長都希望在自己的省建一座晶片製造廠，為了確保工廠建成，他們提供各種補貼，也祭出隱晦的威脅。因此，中國的代工廠最終變成一批14遍布全國的低效小廠。外國人以為中國晶片業有巨大的潛力，但前提是要先解決那些糟糕的公司治理與營運流程。一位歐洲半導體公司的高層解釋：「一家中國公司說：『我們來開一家合資企業吧。』我覺得聽起來是在說：15『我們一起來賠錢吧。』」那些確實成立的合資企業，普遍沉迷於政府補貼中，很少產出有意義的新技術。

2000年代，中國的補貼策略並未創造出一個領先的國內晶片業。然而，中國在政治上無法容忍毫無作為，也就是放任對外國半導體的持續依賴。因此早在2014年，中國政府就為了支持晶片業的新躍進，決定加倍補貼半導體，推出後來所謂的「大基金」*1。這項基金的主要「投資者」包括中國財政部、國有的中國國家開發銀行，以及其他國有公司，包括中國菸草公司，以及北京、上海、武漢16市政府的投資機構。一些分析師稱讚這是一種17國家支持的「創投」新模式，但迫使中國國有的菸草公司來資助半導體業，其實與矽谷的創投營運模式相去甚遠。

中國政府得出中國晶片業需要更多資金的結論是正確的。2014年該基金成立時，先進晶圓廠的成本遠遠超過100億美元。據報導，整個2010年代，中芯國際的營收每年才20幾億美元，不到台積電的十分之一。光靠民間資金，不可能複製台積電的投資計畫，18只有政府有本錢冒這種風險。中國投入晶片補貼與「投資」的金額難以估量，因為大部分的支出是由地方政府與不透明的國有銀行提供，但一般普遍認為規模可達數百億美元。

然而，中國政府不想與矽谷有任何關連，而是希望擺脫矽谷，這導致中國處於不利的地位。日本、南韓、荷蘭、台灣藉由與美國晶片業的深度融合，在半導體製程的重要環節中占據了主導地位。台灣代工業的繁榮，是受惠於美國的無晶圓公司。而ASML的最先進微影機台之所以能運作，全靠該公司聖地牙哥子公司所生產的專用光源。這些國家之間的貿易關係雖然偶爾出現緊繃，但它們有相似的利益與世界觀，因此它們把晶片設計、機台、製造服務方面的相互依賴，當成為全球化生產的效率付出的合理代價。

如果中國只是想在這個生態系統中扮演更大的角色，那種野心原本是有可能實現的。然而，中國並不想在一個由美國及其盟友主導的系統中尋找更好的位置。習近平呼籲「打好攻堅戰」，並不是要求中國略微提高市占率。他是要求改造全球的半導體業，而不是與之融合。中國一些經濟政策的制定者與半導體業的高層可能更想要深入融合的策略，但中國領導人對安全的重視更勝於效率，他們認為相互依賴是一種威脅。《中國製造2025》計畫並未提倡經濟整合，而是相反，它呼籲減少中國對進口晶片的依賴。《中國製造2025》的首要目標，是19降低中國使用的外國晶片比例。

這個經濟願景有可能改變貿易流動與全球經濟。自從快捷半導體在香港設立第一家工廠以來，晶片貿易協助推動了全球化。中國改造半導體供應鏈的願景所涉及的美元價值非常驚人。2017年中國的晶片進口額是2600億美元（也就是習近平首次出席達沃斯那年），遠遠超越了沙烏地阿拉伯的石油出口額，或德國的汽車出口額。中國每年花在購買晶片上的金額，比全球飛機的交易總額還多。在國際貿易中，找不到比半導體更重要的產品了。

這個願景所牽涉的利益，不單只是矽谷的獲利而已。如果中國實現了在半導體領域自給自足的願景，鄰國都會蒙受更大的損失，因為那些鄰國的經濟大多仰賴出口。2017年，積體電路占南韓出口的15％，新加坡的17％，馬來西亞的19％，菲律賓的21％，台灣的36％。《中國製造2025》對這些數字都提出了質疑。這事關全球最密集的供應鏈與貿易流動網絡。電子業在過去半個世紀，支撐了亞洲的經濟成長與政治穩定。

當然，《中國製造2025》只是一個計畫，政府的計畫往往是以慘敗告終，而且中國在推動先進晶片的生產方面，實在是乏善可陳。然而，中國可利用的工具，例如巨額的政府補貼、國家支持的商業機密竊取，利用進入全球第二大消費市場的機會來脅迫外國公司遵守其規定等等，這些都讓中國擁有無與倫比的能力，足以塑造晶片業的未來。如果說這世上有哪個國家能夠做到如此雄心勃勃的貿易轉型，也只有中國有此能耐了。那個地區有許多國家都認為，中國有可能成功。台灣的科技業開始擔心台灣所謂的20「紅色供應鏈」——中國公司強行進入台灣以前主導的高價值電子元件領域。不難想像，半導體可能是下一個。

習近平呼籲中國政府及中國公司「要打好核心技術研發攻堅戰」。早在它撼動西方以前，這個呼籲就已經在東亞掀起反響。川普在推特上發表的保護主義聲明，引起了數百萬人轉發。但中國有一項計畫，有強大的工具，還有40年以來以經濟與技術能力震驚世界的驚人記錄。中國想在半導體業獨立的願景，有可能顛覆全球化，並轉變全球交易最廣泛、最有價值的商品的生產。2017年習近平在達沃斯演講時，現場沒有人注意到他那番陳腔濫調的背後所涉及的利害關係，但即使是川普這樣的民粹主義者，都無法想比那更激進的全球經濟改造。